2025-06-11 08:19:22
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6月11日，海天味业（03288.HK）发布公告，公司拟全球发售约2.63亿股H股（视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定），中国香港发售股份1579.43万股，国际发售股份约2.47亿股；2025年6月11日至6月16日招股，预期定价日为6月17日；发售价将为每股发售股份35.00-36.30港元，每手买卖单位为100股，中金公司、高盛及摩根士丹利为联席保荐人；预期股份将于2025年6月19日开始在联交所买卖。
集团是有着悠久历史传承的中国调味品龙头企业，致力于提供优质产品以服务家常烹饪及用餐体验的调味需求。集团的主要品类包括酱油、蚝油、调味酱、特色调味品及其他。根据弗若斯特沙利文报告，集团是中国调味品行业的领导者，按2024年的收入计，集团在中国调味品市场排行首位。2024年中国调味品市场规模达人民币4981亿元，而集团的市场份额为4.8%，是集团最大竞争对手的两倍以上。按2024年的收入计，集团位居全球第五。2024年全球调味品市场规模达人民币21438亿元，而集团的市场份额为1.1%。按销量计，集团已连续28年蝉联中国最大调味品企业。集团的酱油、蚝油产品销量多年位居中国调味品市场第一，调味酱、食醋及料酒亦位居中国市场前列。
集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在遵守若干条件的情况下，按发售价认购或促使其指定实体认购总金额5.95亿美元（或46.675亿港元）可购入的发售股份数目。根据发售价每股H股35.65港元（即指示性发售价范围的中位数）计算，基石投资者将认购的发售股份总数为约1.31亿股发售股份。基石投资者包括HHLR Advisors Ltd.（“HHLRA”，隶属于高瓴集团）、GIC Private Limited（“GIC”）、RBC、源峰基金、UBS AM、Boyu、HSG Growth、以及佛山发展有限公司（“佛山发展”）。
假设发售价为每股发售股份35.65港元（即所述发售价范围的中位数），集团估计将自全球发售收取所得款项净额约92.712亿港元（假设发售量调整权及超额配股权并无获行使）。根据集团的战略，集团拟将全球发售的所得款项净额约20.0%用于产品开发以及前沿技术的研发和工艺升级；约30.0%将用于产能扩张、采纳新技术及供应链的数字化升级；约20.0%将用于通过建立集团的全球品牌形象、拓展销售渠道以及提升海外供应链能力，以提升集团的全球影响力；约20.0%将用于增强集团的销售网络及提升其渗透能力；以及所得款项净额约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。
港股公司要闻
中国人寿（02628.HK）遭FMR LLC减持976.13万股
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减持后，FMR LLC最新持股数目为445016286股，持股比例由6.11%下降至5.98%。
恒瑞医药（01276.HK）获Wellington Management Group LLP增持25.3万股
6月11日丨根据联交所最新权益披露资料显示，2025年6月6日，恒瑞医药（01276.HK）获Wellington Management Group LLP在场内以每股均价57.2979港元增持25.3万股，涉资约1449.64万港元。
增持后，Wellington Management Group LLP最新持股数目为11307727股，持股比例由4.92%上升至5.04%。
上海医药（02607.HK）获上实集团增持100万股
6月11日丨根据联交所最新权益披露资料显示，2025年6月9日，上海医药（02607.HK）获Shanghai Industrial Investment （Holdings） Company Limited在场内以每股均价11.8608港元增持100万股，涉资约1186.08万港元。
增持后，Shanghai Industrial Investment （Holdings） Company Limited最新持股数目为285298500股，持股比例由30.93%上升至31.04%。
（亚汇网编辑：章天）
