2024-01-11 17:45:56
今日焦点
今天最重要的发布将是美国12月CPI。我们预计总体通胀率环比将小幅上升至+0.2%(11月+0.1%)，主要受负面能源贡献减少的推动，而核心通胀率环比将保持相对稳定在+0.3%(11月+0.3%)。主要焦点将放在通胀的潜在组成部分，尤其是服务业。
在瑞典，瑞典央行副行长佩尔·扬松——据我们所知——已经从最鹰派成员转变为最鸽派成员，他定于欧洲中部时间15:00就经济和当前货币政策发表演讲。
经济和市场新闻
隔夜之间发生了什么:由于市场期待美国消费者物价指数的发布，隔夜一切都很平静。在地缘政治方面，联合国安理会通过了一项决议，呼吁立即停止胡塞武装对红海船只的袭击。日本基准股指日经225指数又经历了强劲的一天。截至今天上午，它上涨了2%，创下34年来的新高。比特币在美国证券交易委员会(sec)批准ETF持有这种数字资产的背景下获得了支持。
昨天发生了什么:市场继续缓和对欧洲央行3月份降息的预期，此前欧洲央行副主席金多斯在一次讲话中表示，他预计反通胀的步伐“将在2024年放缓，并在年初暂时暂停”，欧洲央行成员伊莎贝尔·施纳贝尔在x的问答中表示，“现在讨论降息还为时过早”。12月，3月份的降息已完全消化，而市场现在认为降息的可能性为40%。我们坚持6月份首次降息的预期。
在昨天的交易中，日元对主要货币继续走弱，在数据显示11月份工资增长疲软后，美元兑日元突破145水平。
昨天我们得到了一系列斯堪的纳维亚数据。在瑞典，11月份的数据显示，GDP指标连续第二个月上升(+0.2 %)，这表明第四季度的数据最终将显示经济扩张。也就是说，零售销售、消费和生产都有所回落，但注意到10月份的数据反而被修正得更高了。挪威的核心通胀率略低于预期，为5.5%(普遍预期为5.6%)。最初的市场反应相当平静，欧元/挪威克朗继续在11.30关口附近交易。在丹麦，12月份整体通胀率为0.7%，食品价格尤其拖累了通胀。
股票:周三风险偏好有所上升。股市普遍走高，美国领涨(S&P上涨0.6%，斯托克600指数上涨0.2%)。美国表现优异的原因再次是增长驱动型偏好。大型科技公司再次脱颖而出。这不是一次过于冒险的会议。其他周期类股，如工业股、原材料股和银行股，表现一般。同样，小型股继续表现不佳。观望模式将于今日结束，因为美国通胀数据将于明日公布，收益结果将于明日公布。美国期货价格略高。日本股市继续上涨，日经225指数今早又上涨了2%(今年迄今为止上涨了5%)。).
固定收益:在一个相当平静的宏观时段，全球收益率小幅收高。目前，高水平的发行仍是金融市场的主要驱动力。随着欧洲央行2024年降息的定价继续消退，短期EGB收益率上升，而长期收益率接近不变。随着天然气和石油价格持续下跌，5年期欧元通胀掉期利率下降了约3个基点。
外汇:昨日外汇市场的主要特点是日元走弱，利率上升，日本数据令人失望。欧元是表现最好的货币之一，但欧元兑美元仍低于1.10。在斯堪的纳维亚，欧元/挪威克朗和欧元/瑞典克朗收盘时都略有上涨。
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