2024-01-24 15:13:17
今日焦点
今天，我们将公布欧元区和美国的1月份采购经理人指数。它们将是2024年初主要经济体表现如何的第一个指标。
在欧元区，制造业采购经理人指数自10月以来一直在上升，这是2023年第四季度经济活动触底的信号。我们预计1月份将继续逐步反弹。前五个月服务业采购经理人指数相对稳定在48.5左右，我们预计1月份也将如此。
瑞典方面，我们将从Prospera获得1月份的月度通胀调查报告。我们认为它不太可能带来任何大的惊喜，因为通胀正在逐渐向目标靠拢。
欧洲中部时间下午15:45，加拿大央行将在政策会议后宣布利率决定。根据市场共识，我们预计他们将维持政策利率在5.00%不变。我们将密切关注有关英国央行预计将利率维持在当前水平多久的任何信号。我们的基本预测是在3月份降息25个基点，尽管最近的事态发展增加了首次降息要到夏季才会到来的风险。
经济和市场新闻
隔夜之间发生了什么
在美国，唐纳德·特朗普（Donald Trump）在成为共和党总统候选人的竞争中赢得了两个州中的两个。截至本文发布的最后期限，唐纳德·特鲁姆普赢得了22名代表中的11名代表，相当于54.6%的选票，而妮基·黑利赢得了8名代表，相当于43.5%，还有三名代表有待决定。海莉昨晚表示，尽管遭遇重大失败，她仍将继续参加比赛。
在红海，美国击中了也门胡塞叛军的两枚反舰导弹，这两枚导弹瞄准了红海并准备发射。
在日本，我们有1月份的采购经理人指数。制造业PMI基本持平（1月为48.0，12月为47.9）。服务业PMI从12月的51.5上升至1月的52.7。这意味着，我们继续看到日本制造业适度下滑，服务业更加强劲。日本国内需求持续强劲，通胀上行风险依然存在。
昨天发生了什么
土耳其议会批准瑞典加入北约的申请。瑞典加入北约的申请现在已经克服了一个主要障碍，并推迟了大约20个月成为北约成员。埃尔多安总统的AKP及其盟友都投票支持瑞典加入欧盟。预计他将在未来几天签署该法案。唯一同意瑞典申办的北约成员国是匈牙利。
在欧元区，欧洲央行公布了第四季度银行贷款调查结果。该调查基本符合预期，因此我们认为它不会在周四即将召开的货币政策会议上改变货币政策立场。大多数银行报告称，2023年第四季度信贷标准仍将收紧，贷款需求下降。然而，与前几个季度相比，这一程度有所下降，因为与上一次调查相比，更多银行报告信贷标准和贷款需求保持不变，而报告标准收紧和需求下降的银行则较少。
欧元区消费者信心指数出人意料地从-15.1降至-16.1。市场预期为-14.3。因此，消费者信心仍处于较低水平，这可能也是消费率低迷的原因。因此，由于消费者信心仍处于较低水平，信心增强将支撑的私人消费回升仍遥遥无期。
在丹麦，消费者信心指数从-13升至-8.4。消费者信心仍处于较低水平，但在12月份下降后再次上升。这一增长主要是由于过去12个月对经济和家庭财务状况的评估有所改善。
股市:全球股市昨日收盘走高，多数美国股指在收盘时反弹，并因此再创历史新高。尽管如此，欧洲和日本股市仍较低，在全球指数中，10个板块中有4个板块较低。财报季正在加速，如果历史重演的话，我们将会看到一些我们称之为奇怪的行业相关性的日子，因为大型个体公司正在因为超稳健或超疲弱的盈利而扰乱局面。昨天在美国，道琼斯指数下跌0.3%，标准普尔500指数上涨0.3%，纳斯达克指数上涨0.4%，罗素2000指数下跌0.4%。亚洲市场今天上午大多呈红色，中国表现积极，人们继续猜测刺激计划即将出台。欧美期货走高。在欧洲，这在一定程度上是对美国现金交易时段的追赶，而美国期货在昨日盘后受到好于预期的收益提振。
固定收益:全球收益率在昨天的交易中全线上涨，原因是市场消化了有关中国新一轮刺激措施和仍有大量债券发行的传言。10年期德国国债收益率最终上升了6个基点，而前端上升了几个基点。欧元掉期市场的隐含波动性小幅走高，而ASW国债的息差继续扩大。
外汇:在备受期待的日本央行决定之后，美元兑日元无法真正决定该做什么，先是下意识的飙升，然后大幅抛售，然后回到日本央行之前的水平之上。政府支持中国股市的消息传出后，离岸人民币继续上涨。同时，美元对欧元和北欧货币坚挺，美元对瑞典克朗试图使美元对挪威克朗高于10.50。美元/瑞典克朗在三周内上涨了6%（！）-我们继续看好顶部作为2024年的战略位置。
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