2023-11-10 15:57:55
今天的市场推动者
今天上午，焦点转向英国9月份的月度GDP数据以及第三季度的初步数据。普遍预期月度数据为0.0%(低于8月份的0.2%)，第三季度GDP季率为-0.1%。与英国央行在11月份货币政策报告中对第三季度季率0.0的最新预测相比，我们需要看到9月份的增长显著上升才能实现这一点。
下午，我们收到了美国密歇根大学的调查报告。焦点将集中在10月上涨后的通胀预期调查结果上。
60秒概述
美国:美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)昨日表示，他对美联储是否已经达到实现2%通胀目标的货币政策立场没有信心，他认为还有很长的路要走。他还强调，如果需要，还会出台更多的紧缩措施。
石油:自上周大幅下跌后，布伦特原油价格已稳定在80美元/桶左右。过去几天没有任何与石油相关的特别消息来解释油价下跌。
股市:受美国股市推动，全球股市昨日走低，欧洲和亚洲股市均收高。看到各国央行，尤其是鲍威尔，成为结束标准普尔500股市和纳斯达克股市连续8个交易日上涨和9个交易日上涨的因素，并不令人感到意外。鲍威尔谈到了最近收益率波动的事实，因为这些波动对金融状况有很大影响；而这也成为了昨天抛售股票的理由。由于医疗保健是昨日的大输家，周期股仍设法跑赢大盘。在美国，道琼斯指数下跌0.7%，标准普尔500指数下跌0.8%，纳斯达克指数下跌0.9%，罗素2000指数下跌1.6%。今早亚洲市场情绪低落，中国领跌。今早欧洲期货走低，而美国期货持平。
固定收益:美国国债收益率昨天大幅上升，原因是美联储主席Powell的鹰派言论以及非常糟糕的30Y国债拍卖。鉴于超过5个基点的巨大尾部，30年期美国国债拍卖非常疲弱。因此，这被认为是十年来最糟糕的拍卖之一。鲍威尔说，“如果有必要进一步收紧政策，我们会毫不犹豫地这样做”。美国国债曲线从长端开始变陡，2年期美国国债收益率上升约10个基点，10年期美国国债上升约15个基点，30年期美国国债上升16个基点。
外汇:G10外汇市场没有太多报道。油价下跌是过去一周的大新闻，但油价昨日企稳。美联储主席鲍威尔发表了一些略显鹰派的言论，这些言论支撑了美元，并使欧元/美元跌至1.07下方。当天欧元/SEK和欧元/挪威克朗大致持平。
信用:一级公司债券市场周四继续保持活跃，Fiskars OYJ、INEOS Quattro Finance和Intesa Sanpaolo SpA等发行人进入市场。随着第三季度报告季节接近尾声，总体印象是北欧企业状况良好，现金流稳定，杠杆率较低。这令人欣慰，因为2024年的前景更加不确定。iTraxx Main在75bp处保持不变，而iTraxx X-over在408bp处收紧了2bp。
北欧宏观
在瑞典，9月份的PVI(生产值指标)和消费指标将为已经发布的第三季度GDP指标(不变的q/q SA)增添一些色彩。已经公布的9月份数据表明，实际商品净出口需求对GDP增长做出了显著的积极贡献(+0.7个百分点)，而零售额基本保持不变。今天发布的消费数据可能会受到零售增长放缓的影响。综合采购经理人指数(PMI)在第三季度似乎已经企稳，而PVI应该会略有下降。
我们预计挪威核心通胀率将在10月份进一步下降至5.6%，远低于挪威央行在9月份货币政策报告中预测的6.0%。在本月黑色星期一之前，价格有小幅上调的风险，但这将在11月份的数据中逆转。
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