2025-06-10 21:38:38
摘要
美股开盘，道指开跌0.03%，标普500指数开涨0.12%，纳指开涨0.14%。特斯拉（TSLA.O）涨1.5%，Uber（UBER.N）涨超1%，公司计划在伦敦进行无人驾驶汽车测试；腾讯音乐（TME.N）涨4.2%，公司拟以12.6亿美元收购喜马拉雅。
个股行情
1.Uber（UBER.N）、英国初创公司Wayve 宣布计划在伦敦进行无人驾驶汽车测试。
2.摩根士丹利发布研报，将可口可乐（KO.N）列为首选股，并重申其“增持”评级，目标价81美元。
3.本田汽车（HMC.N）据悉将向日本先进芯片制造商Rapidus投资数十亿日元。
4.据报道Parvus资产管理正在增持诺和诺德（NVO.N）股份。
5.英伟达（NVDA.O）和慧与公司宣布，将与莱布尼茨超级计算中心合作，利用英伟达的下一代芯片建造一台新型超级计算机。
6.由微软（MSFT.O）支持的人工智能实验室Mistral将推出其首个推理模型。
7.消息称IBM（IBM.N）将打造大规模容错量子计算机。
8.腾讯音乐（TME.N）拟以12.6亿美元收购喜马拉雅。
9.丰田汽车（TM.N）、戴姆勒卡车将于2026年4月前完成旗下卡车部门合并。
10.AT&T（T.N）拟重申2025年财务指引与至少30亿美元股票回购计划。
11.黑石集团（BX.N）计划在未来十年内在欧洲投资5000亿美元。
个股重要消息
1.华尔街策略师淡看经济放缓信号，坚信夏季股市仍有上行空间
尽管劳动力市场降温与经济活动趋缓的迹象日益明显，但华尔街主流策略师仍对夏季股市表现持乐观态度。过去一个月，多家机构维持标普500指数年底目标价在6300-6500点区间，认为关税冲击最严峻阶段或已过去。摩根士丹利首席投资官迈克·威尔逊指出，今年早些时候标普500指数曾经历近30%的深度回调，“温和增长放缓”的预期可能已被市场充分定价，历史经验显示，股市走势往往领先经济数据与盈利结果6-12个月，“当前股价已反映对经济走弱的预期”。高盛首席美国股票策略师戴维·科斯汀表示，所谓的软经济数据（涵盖消费者调查等数据点）往往会在硬经济数据（比如月度通胀数据或者新增就业数据）触底之前就先触底，即便像月度就业报告这样的硬性经济数据还在持续走低，标普500指数通常也会随着软数据的反馈而走高。他表示：“目前，标普500指数的回报与软数据的相关性要高于硬数据。” 他预测标普500指数在未来12个月内将会达到6500点，“倘若软数据的复苏态势能够保持下去，那么即使硬数据表现疲软，也应该能够支撑股市的回报”。
2.巴克莱、小摩齐发声：美股涨势如虹，“聪明钱”或成后市新引擎
巴克莱和摩根大通等公司的分析师认为美国股市还有进一步上涨的空间，部分原因是他们预计机构投资者将放弃谨慎的立场并增加对股票的投资。尽管美国股市已从4月份关税引发的下跌中强势反弹，但大型基金经理的持仓仍明显偏低：德意志银行的数据显示，自2010年以来，其整体股票仓位之低仅在23%的时间里出现过。巴克莱银行全球股票战术策略主管Alexander Altmann表示，他的团队将在未来几周保持对美股的看多立场，并称仓位和情绪都“过低”。以Dubravko Lakos-Bujas为首的摩根大通策略师则表示，随着特朗普政府的重点似乎从关税转向减税，“阻力最小的道路就是创下新高”。“即使在全球股市出现V型反弹之后，投资者的仓位仍然处于轻度至中等水平，市场情绪也较为低迷。”
3.美国商界情绪逆转！CEO调查：经济衰退预期骤降 增长预期升温
数据表明，美国商界领袖对美国经济衰退的预期有所减弱，此前在特朗普宣布加征关税后，这种预期曾一度飙升。根据Chief Executive Group上周对超过 270 位首席执行官（CEO）进行的调查，不到 30% 的CEO预计未来六个月会出现轻度或重度经济衰退。这一比例低于 5 月份的 46% 和 4 月份的 62%。本月接受调查的CEO中，预计美国经济将出现一定程度增长的比例也飙升至 40% 以上，这一比例几乎是 4 月份的比例（23%）的两倍。近几个月来，受访者对美国经济平稳增长的预期大幅上升，从 4 月份的 15% 上升至 30% 以上。与此同时，一些市场参与者开始质疑“滞胀”（经济增长停滞且通胀持续高企的状况）是否即将出现。Chief Executive Group最新发布的数据表明，美国企业界领导人的看法正在发生转变，因为他们正在密切关注特朗普关税政策的不断变化。许多大型企业并未改变其盈利预期，他们指出，对于总统最终的贸易政策会包含哪些内容以及不会包含哪些内容，目前仍存在不确定性。
4.纽约联储调查：特朗普关税威胁缓和，5月通胀担忧显著消退
根据纽约联储发布的消费者预期调查报告，随着特朗普暂缓实施部分极端关税提案，美国民众5月的通胀忧虑明显缓解。这份央行调查报告显示，消费者的一年期通胀预期大幅回落至3.2%，较4月下降0.4个百分点。三年期通胀预期下降0.2个百分点至3%，五年期预期则从2.7%微降至2.6%。尽管三项指标仍高于美联储2%的年通胀目标，但已呈现积极改善态势，反映出民众对特朗普政府4月2日“解放日”关税宣言引发的贸易战恐慌情绪正在消退。调查还显示多数商品价格预期走低，但受访者预计食品价格未来一年将上涨5.5%，较5月上升0.4个百分点，创2023年10月以来新高。就业市场预期同样出现改善，未来12个月失业风险预期下降0.5个百分点至14.8%。
5.特朗普收到最后通牒：美国政府或最早8月中旬没钱花
无党派的美国国会预算办公室（CBO）周一表示，美国政府可能在8月中旬至9月底之间面临没有足够资金按时支付所有账单的情况。国会预算办公室在月度预算报告中写道：“现在估计，如果债务上限保持不变，政府利用非常规措施借款的能力可能会在2025年8月中旬至9月底之间耗尽。”该机构表示，过去三个月的收入和支出数据“与预期一致，降低了这些措施在8月初耗尽的可能性”。国会预算办公室的最新估计将所谓的“X日”比其3月份的预测至少推迟了两周。这可能为国会提供了更多时间来协商一项协议，以增加联邦借款权限。提高债务上限已被纳入特朗普的全面税收和支出计划中。
6.CTA大举空头回补或引爆油价
美国银行股票衍生品团队最新报告指出，大宗商品CTA（商品交易顾问）基金可能很快开始回补其巨量原油空头头寸，从而推动油价上涨。该团队认为，若CTA基金集体平仓空头仓位，原油期货市场突然涌现的买盘需求可能引发油价短期反弹。美银分析师Benjamin Bowler在报告中写道：“本周CTA资金流的更大风险可能来自原油空头回补”，并指出中长线趋势跟踪策略目前持有大量原油空头头寸，且长期模型的空头仓位更为极端。
经济数据
美国至6月7日当周红皮书商业零售销售年率改善至4.7%
美国至6月7日当周红皮书商业零售销售年率前值4.9%，公布值4.7%。美国红皮书研究机构（Redbook Research）统计一周内的连锁店销售，反映消费支出水平。实际值大于预期值，利好美元；因消费占美国经济比重近2/3，故反映零售销售的数据被广为重视。数据好坏将预示未来消费对经济的推动作用。
美股时间段值得关注的事件
22:00 欧洲央行管委Vujcic发表讲话。
22:30 欧洲央行执委唐纳利在2025国际金融协会（IIF）欧洲首席风险官论坛上发表讲话。
待定 何立峰于6月8日至13日访问英国并举行中美经贸磋商机制首次会议。
（亚汇网编辑：冰凡）
